OCR und automatische Kategorisierung
Ein Foto oder Scan reicht. Das Dokument wird gelesen, einsortiert und an den passenden Vorgang gehängt.
// Dokumentenmanagement
Verträge, Belege, Dokumente, alle am selben Ort.
Jedes Dokument hängt an seinem Vorgang: am Kunden, an der Rechnung, an der Frist, und ist darüber auffindbar.
Screenshot folgt Dokumentenmanagement · Übersicht
// Warum
Eine PDF ist eine Fläche.
Ein Dokument beschreibt einen Zustand zu einem Zeitpunkt. Was es nicht weiß: wer der Kunde ist, ob die Rechnung bezahlt ist, welche Frist gilt. Abgelegt landet es dann in „Neuer Ordner (2)“. In yourBeez OS behält jedes Dokument seine Ebenen.
// Funktionen
Das bringt das Dokumentenmanagement mit.
E-Signatur direkt im Browser
Verträge unterschreiben, ohne Ausdrucken und Einscannen. Die signierte Fassung liegt beim Kunden im Vorgang.
Aufbewahrungsfristen, die sich selbst merken
Was wie lange aufgehoben werden muss, ist eine Regel. Das System erinnert und löscht nichts zu früh.
Finden statt suchen
Volltext plus Zusammenhang: „alle Verträge von Mustermann“ ist eine Frage, keine Ordnersuche.
// Ebenen
Diese Ebenen füllt das Dokumentenmanagement.
Alle anderen Module lesen sie mit.
- Dokument
- Status & Historie
- Regel
// Beta-Zugang
Dokumentenmanagement in der Beta testen – so geht's.
Früh dabei sein heißt mitbauen: Du bringst deine Abläufe in die Entwicklung ein, entscheidest mit, was als Nächstes gebaut wird, und steigst zu besonderen Konditionen ein.